Bien gérer un patrimoine, c'est le mettre à l'abri des aléas économiques, c'est le garantir contre l'érosion monétaire, c'est aussi lui éviter d'excessives ponctions fiscales.
Pour répondre à ces besoins, le département CHRONOGEST ® propose un programme d’accompagnement juridique en matière de gestion de fortune. Il s'appuie sur la compétence conjuguée de spécialistes du droit et de la fiscalité, internes ou extérieurs à LEXONOT, afin d’anticiper les conséquences juridiques et fiscales de l’ouverture des successions complexes.
La constitution du dossier patrimonial représente la première étape d'un processus aboutissant à la connaissance de l'ensemble du patrimoine du client.
Les données ainsi recueillies permettent l’élaboration d’un rapport d'AUDIT PATRIMONIAL permettant de jeter les bases d'une véritable stratégie patrimoniale.
L'actualisation de l'audit se fait chaque année grâce à un document de synthèse appelé BILAN PATRIMONIAL permettant d’adapter la stratégie patrimoniale aux évolutions jurisprudentielles et législatives.
Développé sous la marque « LE CRASH TEST SUCCESSORAL ® », cet audit patrimonial ponctuel et anticipatif permet d’identifier les difficultés auxquelles la famille de l’entrepreneur pourra se trouver confrontée en cas de décès ou d’incapacité de ce dernier.
Il couvre non seulement les conséquences directes du décès en matière de droit et de fiscalité des successions, mais également son impact au regard des règles de gouvernance adoptées par la famille.
